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不只是打飞的、送外卖,多产业已实现商用!低空经济元年来临?| 智库

  低空经济目前在部分领域已经有了广泛应用,国内外的核心市场包括共享出行、货运、短途航空等,主要应用包括风光游览、城市安防、医疗救护、应急救援、农林植保、电力巡检等。预计2025年,低空经济对国民经济综合贡献值将达到3万亿元至5万亿元。

  在我国众多省市中,有极强的低空经济产业基础的深圳在这方面的探索走在前列。深圳早期航模业和碳纤维产业的发展已经积攒了极大优势,并拥有大疆、丰翼科技等一系列低空经济链上的企业超过1500家,2022年深圳市无人机产值高达750亿元,占全国的70%。

  来源:新财富杂志(ID:xcfplus)

  作者:苏仪(中泰证券计算机行业联席首席分析师)

  “天空更加繁忙的一天,不可避免地将要来临。”这是中国工程院院士樊邦奎在2023低空经济发展大会上对低空经济发展作出的一句预言。

  2021年2月,低空经济被写入《国家综合立体交通网规划纲要》,这是其首次被写入国家级规划。2023年中央经济工作会议提出“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”,进一步明确了发展低空经济的重要战略任务地位。2024年起,低空经济这一概念开始频繁出现于大众视野。2024年1月19日,人民日报刊登的文章《科技引领,促进低空经济腾飞》提到,到“十四五”末,我国低空经济对国民经济的综合贡献值将达到3-5万亿元。央视新闻【朝闻天下】栏目也播出《新机遇里看中国:低空经济 新质生产力“新赛道”》,其中也明确2025年低空经济对国民经济综合贡献值将达到3万亿至5万亿元。

 01

  部分领域已实现商用,深圳低空走在前列

  那么,什么是低空经济呢?低空通常指距正下方地平面垂直距离在1000米以内的空域(根据不同地区特点和实际需要可延伸至3000米);而低空经济就是以低空空域为依托,以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为主,涵盖载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动。整体来看,低空经济是一个融合发展的综合经济形态,既承继了传统通用航空业态,又融合了以无人机为支撑的新型低空生产服务方式,依赖信息化、数字化管理技术赋能。因此,低空经济的特点集中体现为辐射面广、产业链条长、成长性和带动性强。

  人类对低空经济的探索,最早可追溯到18世纪末,热气球技术在法国巴黎的实验成功后,乘坐热气球进行观光的活动在法国迅速传播,这可以视为人类探索低空经济的开端。到了2016年,美国联邦航空管理局(FAA)发布第107号法规,规定商业用途的小型无人机运营规则,这标志着全球低空经济开始进入规范化发展阶段。而低空经济真正进入普及应用阶段,则是在2021年以后,英美多国开始试行空中出租车,特别是亚马逊于美国部分地区使用Prime Air无人机送货,其标志着低空经济正式进入规模化商业应用阶段。

  目前,低空经济已经实现了在部分领域的应用探索与拓展,如风光游览、城市安防、医疗救护、应急救援、农林植保、电力巡检。同时,低空经济具备的城市空中交通(UAM)、先进空中交通(AAM)、电动垂直起降航空器(eVTOL)三大新交通应用场景,力图“将传统交通网从地面向低空空域延伸,创造全新的低空交通数字空间,形成新型三维立体化交通物流体系”。

  从产业链角度来看,低空经济产业链可大体划分为上中下游。上游主要是原材料和相关零部件,包括研发设计类工业软件、关键原材料、零部件等。中游为低空经济产业的核心部分,主要包括无人机、航空器、高端装备、配套产品、低空保障与综合服务。下游则主要指下游各领域各类型的应用与产业融合,如低空+旅游、低空+农业等。要特别提及的是,根据当前法律法规,中游衔接下游还需要有飞行审批、空域备案等必要步骤。

  在低空经济的基础上,“数字低空”这一概念应运而生。数字低空实现了低空空域和互联网活动的融合,催生出新型互联网应用,开拓了第二互联网经济空间,信息流和交通流的高度融合产生了新的应用和服务场景。

  根据《数字低空发展研究报告》,数字低空的整体架构可分为四层。第一层低空物理设施层为数字低空的最底层,是保障各类低空飞行活动的物理实体,包括无人机系统、配套的江南体育在线网站官网下载存储系统、地面控制中心等设施。第二层低空信息基础设施层,指服务于低空应用的通信、导航、监视网络(CNS)以及辅助飞行的气象监测网络等基础设施,负责低空信息感知、传输和处理等功能,由通信网、导航网、感知网、气象网、算力网五张网组成,可为低空飞行器提供三维厘米级高精度导航定位服务。第三层数字化空间层,指通过对低空空域自然环境、飞行活动、基础设施等进行数字化重构,构建数字低空的数字孪生系统或数字低空元宇宙,实现对空域的模拟仿真、规划管理、运营调度和应用支撑等。第四层低空应用层,指通过创新应用部分提供任务规划应用、监测与勘测应用、交通管理应用、无人机配送等应用服务,满足特定领域的数字低空应用。

  目前,低空经济吸引了全国多数省份的重点关注。据不完全统计,已有17个省(直辖市、自治区)将“低空经济”有关内容写入2024年政府工作报告,分别是北京、广东、安徽、四川、湖南、江西、江苏、陕西、重庆、云南、海南、山东、河南、山西、内蒙古、辽宁、福建。此外,上海、天津、河北、贵州、黑龙江、吉林、甘肃、青海、西藏、新疆10个省(直辖市、自治区)的政府工作报告也有涉及低空经济的内容,深圳、广州、成都、苏州、珠海、赣州等城市也将低空经济写入了政府工作报告。

  在众多省市中,深圳在低空经济的探索方面目前走在前列,重要原因是深圳市具有极强的低空经济产业基础。

  首先,深圳早期航模业和碳纤维产业的发展已经积攒了极大优势,坐拥比亚迪的深圳锂电池产业发展快速,深圳成熟的芯片、电子行业也可提供强力支撑。其次,深圳拥有大疆、丰翼科技等一系列低空经济链上企业超过1500家,2022年深圳市无人机产值高达750亿元,占全国70%,其中消费级无人机、工业无人机分别占全球70%、50%的市场份额。第三,深圳在服务运营、创新应用方面也走在全国前列,截至2022年底,美团无人机已在深圳5个商圈落地,11条航线覆盖18个社区和写字楼,累计完成用户订单超12万单,平均配送时长约12分钟。第四,深圳东部通航是全国首个拥有民航机场和直升机运行基地的企业,也是中国低空改革试点单位。东部通航业务已经覆盖城际飞行、跨境飞行、空中摆渡、商务出行、空中通勤、城市空游、航空救援等多种场景,一小时内可到达大湾区任一城市。

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  低空经济政策:美国实现顶层战略规划体系,我国已出台多项文件

  美国对低空的探索起源于无人机的应用探索,21世纪以来美国陆续发布了一系列关于无人机应用的指导性意见与规划,形成了美国无人机体系的顶层战略规划体系。

  在顶层规划持续加码完善的同时,美国同样注重对无人机领域的监管。美国无人机监管遵循“无人机飞行操作许可制度”,管控要求逐步细化,飞行要求逐步放宽。目前,美国已打造出“机构、注册、运行、种类”的四维监管框架。

  机构方面,将美国空管职能从FAA剥离并私有化,成立非盈利型公司接管空中管制职责,以提高运营效率和服务质量,并减少延误成本。注册方面,针对无人机终端以及驾驶员实施注册制管理,所有重量超过0.25千克的商业无人机都必须在FAA进行登记,而用于休闲目的的无人机则可以豁免;在驾驶员资质方面,商业无人机驾驶员需要获得相应的飞行执照,而消费级无人机的驾驶员则无需获得此类执照。运行方面,针对无人机的运行行为进行管控,根据无人机运行的区域、高度、速度、时间等,做出不同的管控要求。针对无人机的种类进行管制,对于非商业用途的小型无人机,特别是重量低于0.25千克的,规定相对宽松,无需进行无人机或驾驶员的注册和认证。商业用途的无人机驾驶员须通过严格考试才能获得飞行资格,对于重量超过25千克的无人机,则需申请特殊适航证书。

  近一年来,我国在低空经济顶层规划方面出台多项重要文件,持续完善低空经济顶层规划与布局。2023年10月,工信部、科技部、财政部、民航局四部门联合印发《绿色航空制造业发展纲要(2023—2035年)》,对2025、2035年分别要实现的绿色航空制造提出了明确的发展目标,并提出绿色航空制造的“四大体系、三个工程”。

03

  共享出行、货运、短途航空为核心市场,我国规模预计超6万亿元

  作为全新的交通方式与经济形态,低空经济或将成为新一轮改变生产生活方式的抓手,其市场前景与市场空间展望均较为庞大。根据云图智行披露的信息及前瞻的计算,2022年中国低空经济行业市场规模约为2.5万亿元,全球低空经济行业市场规模则约为10万亿元。而到2035年,中央对国家低空经济的产业规模预期达6万多亿元,对应支撑经济发展的商用和工业级无人机预期达到2600万架,同期无人机驾驶员也将增长到63万名。

  分具体市场来看,低空经济可简要分拆为三大核心市场,包括共享出行、货运、短途航空。以美国市场预测为例,在共享出行领域,低空出行可替代少量打车与传统商业直升机通勤市场,提供省时又经济的中短途出行。我们预测,美国共享出行市场在2040年规模将达1280亿美元。在货运领域,飞行汽车将优先发力替代一部分传统短途航空货运和中短途卡车货运,未来核心城市中央仓到郊区配送站点的交付市场,及无人机偏远地区配送市场,预测2040年美国货运市场规模达到1440亿美元。在短途航空领域,新的飞行汽车运营公司将替代部分短途航班,但替代量或非常有限,主要因为短途飞行在航空旅行总量中占比小,且受限于电池技术。飞行汽车在美国短途航空领域2040年的市场规模预计为50亿美元。

  据摩根、德勤、罗兰贝格等预测,作为低空经济的重要物质载体,2030年全球飞行汽车市场规模即可达到3000亿美元,2040年更将突破1万亿美元。2030年全球运营载人eVTOL数量有望达7000架,UAM市场规模有望达20亿美元;到2050年全球运营载人eVTOL数量有望达16万架(2030-2050 CAGR为17%),UAM市场规模有望达900亿美元(2030-2050 CAGR为21%)。

  中国方面,从公司数量来看,根据2023年9月国家低空经济融合创新研究中心发布的《中国上市及新三板挂牌公司低空经济发展报告(2023)》,我国开展有低空经济相关业务的上市公司或新三板挂牌公司共38家。按业务类型来看,2022年航空器制造、飞行服务、保障服务公司数量分别为17家、16家、13家。按开展有人机/无人机业务类型来看,开展有人机业务公司共25家,开展无人机业务公司共13家,其中包含双业务的公司有3家。

  收入端来看,从已上市公司的口径进行分析,我国上市公司及新三板挂牌公司低空经济产业营业收入从2018年的210.52亿元增长至2022年的418.35亿元,年复合增长率达18.73%。其中,航空器制造业务是总收入的主要部分,占比88%,飞行业务、保障服务业务分别占比7%、5%。按开展有人机/无人机类型,有人机业务占低空经济产业收入81%,无人机占比16%,双领域占比3%。

  从下游应用领域来看,目前我国低空经济主要还是执照培训。截至2022年,中国低空经济下游飞行量中,执照培训占比最多,达63%,农林和工业航空占比22%,消费类和公务航空分别仅占比9%和6%。与此对应的是我国无人机执照数量快速增长,根据预测,2023年有效驾驶员执照将达17.57万本,2024年将达20.3万本。

04

  应用领域:eVTOL为重要载体,农业物流等四领域已实现应用

  低空飞行是低空经济的技术核心,其发展离不开低空航空器的发展。低空航空器包括垂直起降航空器、小型飞机和各种无人机,其中,电动垂直起降航空器是当前重点研发推广的技术项目之一。目前,全球有近350家企业设计了约700种电动垂直起降航空器,部分客运型电动垂直起降航空器已处于产品认证与适航审批阶段。在产业应用方面,国内以顺丰、美团为代表的快递企业、终端配送企业已在深圳、上海等地开通10余条无人机配送航线。据相关统计,2023年,仅深圳就新开通无人机航线77条,累计开通航线156条,完成载货无人机飞行量超60万架次。

  电动垂直起降飞行器(eVTOL)则是低空经济的重要载体。eVTOL是指以电力作为飞行动力来源,且具备垂直起降功能的飞行器。相对传统飞行器,eVTOL在安全性、智能性、经济性和环保性方面优势显著,可在低空快速流动与灵活作业,有效缓解地面交通拥堵问题。随着各类上游材料端和中游配套的不断发展,eVTOL飞行器作为低空经济的首选工具、最重要的载体之一,潜在发展空间极大。

  飞行汽车的出现则剑指低空飞行共享化。飞行汽车是一种结合了汽车和飞行器功能的交通工具,能够在陆地上行驶和在空中飞行,不仅能解决交通拥堵难题,其应用场景还可从日常出行的基本用途拓展到其它领域。目前飞行汽车行业蓬勃发展,从事飞行汽车研究和开发的公司总数激增,到2023年上半年,包括车企、科技公司在内全球范围内已有超过200家企业或机构在研发飞行汽车产品。以东风汽车研发的一款飞行汽车为例,该飞行汽车被分为飞行模块、底盘模块和座舱模块,这三个模块可拆分使用,甚至可以在未来共享底盘与飞行器,用户只需要购买一个款式座舱,即可在未来通过与别人共享底盘与飞行器实现飞行出行。

  应用领域上,目前主要以农业、物流、旅游、巡检为主。

  “低空经济+农业”可以助力智慧农业,有利可持续发展。农业是低空经济快速融合的产业,主要因植保无人机在农业发展较早,在农林业应用广泛。“低空经济+农业”的结合有利于提升精细化生产和管理,有利于农业和农村经济的可持续发展。据极飞科技相关资料,极飞的遥感无人机,单人单机每小时航测效率可达8000亩,其最新发布的极飞P150农业无人飞机,更以70公斤最大载重、30升/分钟最大喷洒流量和280公斤/分钟最大播撒推料速度,刷新农业无人飞机的作业性能,其作业效率远高于人类。

  “低空经济+物流”是智慧物流和数字化配送的加速器。当前我国地面物流承载压力较大,而低空智联网的出现有利于低空物流的发展。前瞻产业研究院的《2024年中国低空报告》称,到2035年,中国仅无人机物流行业产值即可超万亿元规模,有效缓解地面物流的较大承载压力。

  具体到企业端探索,2015年,顺丰开始组建自主研发团队,目前顺丰旗下现有丰翼科技、蜂鸟科技两大制造与运营公司,前者着重于物流末端配送,后者着重于支线物流无人机试制和运行。丰翼科技已在深圳常态化运营部分路线,全国运输突破80万架次,2023年实现收入同比增长230%。美团发布江南体育在线网站官网下载显示,截至2023年11月,美团无人机已在深圳、上海等城市8个商圈运营22条航线,累计完成用户订单超21万单;配送时长方面,美团无人机2022年平均配送时长约12分钟,比传统配送模式也提效近150%。

  “低空经济+旅游”开拓了低空消费新业态。这一领域的出发点则和一开始热气球在巴黎试飞成功带来的热气球旅游热较为相似。据报道,随着生活水平的提高,人们开始探索更新奇、有趣的旅游休闲项目,网络社交平台上不少人晒出了“土耳其热气球”“瑞士滑翔伞”“纽约直升机”等短视频,刺激了消费者的欲望,有利于国内“平替”产品的涌现。

  “低空经济+巡检”则是整合巡检服务,提升了巡检效率。无人巡检有诸多好处,例如无人夜间值守、高效低空江南体育在线网站官网下载采集、突发事件的及时响应等,大大提高了巡逻和巡检的效率。而将其统一囊括在低空经济体系中,有利于巡检产业的整合,提升巡检效率,并加强巡检与后期处理应对的衔接,进一步减少整体运营成本。

  作为全球战略性新兴产业,低空经济未来发展潜力巨大。在政策逐步加大放开力度、指引逐步深化的趋势下,我国低空经济将有望加速发展,从理论探索、试飞培训向真正的产业化方向发展,真正融入并改变人民的日常生产生活方式。建议持续关注低空经济相关政策的具体细化进度、eVTOL等产业环节的研发应用进度、低空经济商业化的探索突破等。部分以民航系统及交通、飞行器制造等为主要业务的公司值得关注。

  不过,尽管低空经济进入了快速发展阶段,也需要留意相关风险,包括低空开放政策进度不及预期、空域开放不及预期、低空航空器技术及配套设施发展缓慢、旅游观光等消费需求不足、市场竞争加剧、文章使用信息更新不及时的风险等。

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